代号“黑狐”的双面间谍，在朝堂与江湖的漩涡中挣扎。
明朝嘉靖年间，皇帝沉迷炼丹，严嵩父子把持朝政，内外危机四伏。主角沈夜表面上是锦衣卫中冷酷无情的千户，实则是潜伏在朝廷内部、代号“黑狐”的江湖反抗组织核心成员。他奉命调查一桩涉及边防布防图泄露的大案，却发现自己深陷严党、清流、倭寇以及神秘江湖势力的多重夹击之中。为了获取信任，他不得不做出违背本心的残酷抉择；为了守护正义，他又必须在黑暗中独自前行。当最终的阴谋指向他最敬重的人时，沈夜必须撕开所有伪装，在忠诚与信念之间，做出最终的选择，如同一只游走于光暗边缘的孤狐。
影片动作设计干净利落，充满实战感。权谋布局环环相扣，悬念迭起。主角沈夜的内心挣扎刻画得淋漓尽致，在刀光剑影与朝堂博弈之下，是一个关于信念与牺牲的动人故事。